Wir stellen vor:

Unser Vorsorgeplaner als Ihr Rettungsring im Ernstfall

Es gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl vorgesorgt zu haben!

Man glaubt oft, warten zu können, um sich mit dem Fall der Fälle zu beschäftigen. Doch Sie wissen es:  Ja, es kann immer etwas passieren!

Fragen Sie sich:

• Wer übernimmt Ihre Aufgaben im Ernstfall?
• Haben Ihre Vertrauten direkten Zugriff auf wichtige Kontakt-, Zugangsdaten und Passwörter?
• Verfügt Ihr Partner über (Bank- / Vorsorge) Vollmachten, um Entscheidungen treffen zu können?
• Ist für Ihre finanzielle Absicherung gesorgt?
• Soll die gesetzliche Erbfolge eintreten oder haben Sie bereits ein Testament?
• Haben Sie die Liquidität zur Zahlung einer evtl. Erbschaftsteuer gesichert?
• Ist die Nachfolge steueroptimal?
• Wollen Sie das Erbe Ihrer minderjährigen Kinder schützen?
• Befürchten Sie Streit ums Erbe?
• Kennen Sie die Vorteile einer Testamentsvollstreckung durch einen Steuerberater?
• Wissen die Angehörigen, dass Sie eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen haben und v.a. auch wo? Wie stellen Sie sich Ihre Bestattung vor? Formulieren Sie Ihren letzten Willen!

Haben Sie auf alle Fragen eine gute Antwort? Ab jetzt schon – mit dem SOS – Service Paket!

Für wen ist unser SOS – Service Paket gedacht?

Es ist jedem zu empfehlen, der seiner Verantwortung seinen Angehörigen gegenüber gerecht werden will. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie Kinder haben, verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben bzw. ob Sie ein Unternehmen, Immobilien oder sonstiges Vermögen besitzen. U.E. zwingend sind diese Vorkehrungen im fortgeschrittenen Alter, aber auch der Generation 40+ sehr zu empfehlen.

Wir bieten Ihnen unsere Rundumbetreuung an:

Alle enthaltenen Leistungen im Überblick:

• 1,5 – stündiges Beratungsgespräch (bei Bedarf bei Ihnen zuhause)
• Überreichung der/des SOS-Ordner/s mit Register und Inhaltsverzeichnis
• Ausführliche Erläuterung vorbereiteter Checklisten und des Ablagesystems
• Nützliche Handlungsempfehlungen zur Datenbestückung des SOS-Ordners
• 1-stündiges Gespräch inkl. Prüfung des bestückten SOS-Ordners
• Update-Erinnerung nach 12 Monaten
• Optional: Maßgeschneiderte Beratung Ihrer Vermögensnachfolge.
• Optional: Übernahme der Testamentsvollstreckung

Ihre Investition in Ihre Vorsorgesicherheit: ab 299 EUR zzgl. USt

 Herr Dipl.-Vw StB Stefan Kienzler freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!